物流行业报告（2020年中国即时物流行业研究报告）

行业报告(2020年中国即时物流行业研究报告)

核心:

新冠肺炎疫情推动即时物流行业转型升级。

推动“从即时消费到即时物流”的产业链优化升级；

疫情期间，大量生鲜商家供大于求，复工后C端跑腿需求上升。

后疫情时代，即时物流的需求端发生了显著变化。

疫情后整体消费观的基础:理性消费观与个体消费倾向并存；

餐饮:商家对外部销售渠道的依赖增加，第三方生态系统需求增加；

c:企业大规模复工复产，推动商业零部件业务回暖。

后疫情时代，即时物流的供给端加速迭代。

产品:B端客户类型多样，需求特征不同；c客户核心追求便捷的服务和个性化的品质体验；

科技:行业科技不断迭代，推动更优质高效的解决方案输出。

进入者增多，市场活跃度提高，行业健康发展。

客户需求类型不断演变，企业产品需要不断迭代升级；

行业边界不断延伸，即时物流未来将有更多可能。

疫情影响下的即时消费产业链整体情况

新冠肺炎疫情推动“即时消费到即时物流”产业链优化升级

2020年初，新冠肺炎疫情的迅速蔓延极大地影响和改变了居民的生活。之一季度，大部分居民在家中处于自我隔离状态。因此，整个中国消费市场和服务市场都发生了巨大的变化。疫情期间即时物流订单结构受到较大影响，如影响相对负面的外卖行业受到较大打击，导致即时物流行业失去更多订单，影响相对正面的生鲜厂商超过即时配送需求的大幅增长，使得即时物流行业弥补了部分外卖订单的不足。总体来说，疫情对普通消费者的即时物流行业认知度有很大的促进作用，对未来用户粘性的持久性有积极影响。

疫情影响下的特殊场景需求越来越大。

疫情期间，大量生鲜商家供大于求，复工后C端跑腿需求回升。

疫情期间，在家自我隔离的状态使得大量居民选择通过线上家居平台购买自己的生活用品，如新鲜果蔬、超市等品类商品；疫情高峰逐渐过渡后，国家鼓励企业复工复产，C端跑腿需求随着复工而上升，包括商务跑腿、下午茶跑腿、同城普通货物配送等。

疫情影响下实时物流用户的需求特征

需求正常化:“懒人经济”转向生活刚需

2020年，疫情期将持续较长时间。如果消费者在家吃饭，比如:1)如果自己做饭，会使用即时物流服务，将新鲜食品送到家；2)外卖，然后用即时物流服务把餐饮商品送到你家。在逐渐复工的过程中，食堂未恢复的状态使得更多的人使用外卖来解决工作餐的问题。从数据上看，2020年中国外卖O2O市场并没有受到太大影响。虽然增速有所回落，但还是保持了一定的稳定性。由此可见，原本被称为“懒人经济”的到家O2O服务，在疫情的影响下，已经逐渐转变为刚需生活。

体验升级:产品类型更多样，服务质量更细致。

疫情的持续推动了即时物流用户需求的多样化和个性化。用户逐渐希望即时物流产品能帮助自己解决更多问题，期待产品的“效用感”；同时也希望即时物流产品能给自己安全感，在疫情期间表现出足够的“体贴”。

疫情后整体消费观的建立

理性消费观与个性消费倾向并存。

疫情对整个中国居民的影响是多方面、全方位的，尤其是在与生活、生存息息相关的收入层面。疫情导致部分居民收入大幅下降，后疫情时 *** 性消费的基调必然存在。另一方面，由于疫情对健康的巨大影响，更多的居民开始比以前更加关注消费领域的优质品牌，品牌给予消费者比其他人更强的安全感和信任感。

后疫情时代——即时物流需求

餐饮:服务较好的品牌商户生存能力较强，中小商户受疫情影响较大。

后疫情时代，品牌商家规模优势明显，消费者高信任度带来的业务量明显更好。因此，他们对即时物流的要求更加细化和高标准，更倾向于选择品牌品质和专业能力高的即时物流服务商，如美团外卖、同城顺丰等。同时，中小商户抗风险能力较低，受疫情影响更大，在即时物流需求上更偏好性价比高、经济实惠的产品。比如美团配送就有对应各种特色品类的客户需求，比如美团专送产品、美团快递产品等。顺丰也有品牌产品、限时产品、经济型产品，对应不同类型客户的需求。

餐饮:商家对外部销售渠道的依赖增加，第三方生态系统需求增加。

2020年疫情对中国餐饮市场影响巨大。所以，在这次疫情期间，大部分线下餐饮商家对外部销售渠道的依赖度明显增加。但如果采用单一的外卖平台，其渠道风险较高，如佣金率和服务费较高。因此，一些商家逐渐开始自建外卖订餐渠道。可见，在现有的头部外卖平台之外，第三方生态系统(商流+物流)存在的合理性和必要性是显而易见的。

c:企业大规模复工复产，推动商业零部件业务回暖。

后疫情时代，企业大规模复工生产，社会经济秩序逐渐恢复稳定。因此，相比其他受影响的品类，即时物流的业务部分恢复更快，恢复程度更高。同时，由于疫情对企业和个人的抗风险压力门槛产生了负面影响，在后疫情时代，即时物流业务组件将更加注重服务质量和服务能力。

c:居民生活逐渐恢复正常秩序，对送货员等个人物品的需求增加。

在后疫情时代，居民对日常生活中人们聚集的区域仍持谨慎态度。因此，为了避免前往高流量的地区，居民会更多地使用即时物流配送来满足同城需求。在生活场景即时物流的品牌选择上，商业场景的用户习惯会直接驱动生活场景即时物流的品牌选择。

快递末端:提高配送能力和运能粘性，渗透到小区同城配送市场。

疫情发生前，即时物流的快递终端业务就已经存在。从供给端看，即时物流餐饮订单占比高，峰谷期明显。因此，峰间订单的分配极其重要。作为补充，快递单会大大提高配送能力和运力粘性；在后疫情时代，即时物流对传统同城快递的冲击会更显著，但除了商务同城快递，社区同城快递市场同样重要。通过快递的终端业务，可以帮助推动即时物流走向社区。即时物流在同城完整配送市场会有更多的可能性。

零售:生鲜、超市、医药等品类在疫情后继续保持稳定发展。

后疫情时代，生鲜超市的本质依然存在，疫情期间的市场教育可以让一部分用户依然保留平台。市场稳定下来后，生鲜超市还是会有相当的基数，发展会持续向好。但由于疫情期间居民医院就医行程大幅减少，更多人开始尝试互联网医疗。医疗即时物流作为互联网医疗的补充，为居民健康做出了重大贡献。疫情过后，医疗即时物流将继续稳步发展。

后疫情时代——即时物流供应

产品:B端客户类型多样，需求特征不同。

受疫情影响，后疫情时代B端客户类型的分化将更加明显，各种即时物流服务商也将针对优质服务、稳定服务和性价比的需求，提供不同种类的产品。

产品:C端客户核心追求便捷的服务和个性化的品质体验。

在即时物流的C端市场:

1)从广度上看，市场上供应的产品类型多样，彼此之间的差异性不强。几乎都是送货买的，还有一部分是帮忙的，所以整体同质化程度高；

2)从深度来看，C端用户的需求特征是随着时间不断变化的，因此实时物流服务商也需要针对C端迭代更新产品和服务。例如，在疫情阶段，如果部分骑手发现难以返回常驻城市返工，可以通过顺丰同城配送的众包平台，在其所在地返工，这将为疫情期间缺乏实时物流的整体运力池增添力量，提高用户需求的响应时间和服务时效。

运力:多种运力模式的整合，使实时物流健康发展。

在即时物流运力层面，多运力模式的长期存在，使得即时物流行业能够为2020年疫情期间大量上门配送的需求提供优质服务。因此，在未来，多种容量模式的融合将成为主流。

科技:行业科技不断迭代，推动更优质高效的解决方案输出。

后疫情时代，实时物流行业的技术水平将进一步迭代更新，推动整个行业成本更低、效率更好，更好地为客户和消费者提供优质服务，为行业和客户产生更多优质高效的解决方案。

典型企业案例:顺丰同城快递

业务领域优势明显，目标是“高质量、高效率、全场景”

顺丰一方面努力避免依赖单一的商业平台，另一方面努力锤炼对全场景需求的适应性和个性化定制能力，努力为客户提供优质、高效、全场景的配送服务。

多式联运能力，优质服务能力，以及“专业，让配送更有温度”的目标。

同城顺丰是即时物流行业之一个以全时运力切入市场的玩家，这在一定程度上反映了同城顺丰对配送服务的品质要求。此外，顺丰在高端时效件市场拥有绝对话语权，其高端供应链客户群将成为顺丰同城可持续发展的强大资源池。同城顺丰天生就有顺丰的物流基因和服务基因，在物流服务上会尽全力为客户提供专业、有温度的配送服务。

趋势1

企业:客户需求类型不断演变，企业产品需要不断迭代升级。

后疫情时代，客户需求的类型将更加多样化和个性化，如“帮买”和“帮做”的不断增加。同时，企业的产品也会随着顾客需求的变化而发生很大的变化。未来，整体即时物流市场将呈现更加多样化的特征。

趋势2

行业:进入者增多，市场活跃度提高，有利于行业健康发展。

从市场订单规模来看，2020年新冠肺炎疫情对即时物流行业影响显著，2020年预计增速明显低于2019年。不过，目前实时物流行业整体发展前景向好，预计2021年将明显复苏。从近两年整体即时物流行业来看，进入者不断增加，如顺丰集团旗下的顺丰同城配送即时物流的品牌独立；滴滴上线“滴滴跑腿”，切入即时物流市场。市场活跃度明显提高，竞争显著，有利于整个实时物流行业的健康发展。

趋势3

行业:行业边界持续延伸，即时物流未来将有更多可能。

2020年的疫情对即时物流的需求类型以及产品和服务的类型影响很大。从客户的角度来看，不仅“跑腿”需求的多样性增加，消费者对其他消费行业的即时到家服务也有很大的兴趣和很高的期望，比如“药品到家”、“服装到家”。未来，即时物流的可能性将不仅限于餐饮、生鲜等已经发展多年的消费领域，其他行业也将产生更多可行的即时服务。此外，除了消费行业即时物流可能性的拓展，未来“即时物流加其他物流服务”的综合解决方案将更加普遍，如“即时物流加仓储”、“即时物流加快递”。目前已有“中铁快运+顺丰速运+顺丰速运同城快递”为医药企业提供快速跨省运送待检血样的“综合解决方案”和“顺丰冷链”等案例，未来行业将以更多元化的方式延伸到更多领域，为企业客户提供更多服务的可能性和可行性。

趋势4

工业:实时物流的成熟发展促进了城市经济运行的良好效率。

从城市经济的角度来看，城市实时物流业的逐步发展，也对应着城市运行效率逐步提高的过程。因此，当城市中的实时物流行业发展到成熟阶段，城市经济本身实现了更高效的运行和更精细化的运作，这也会对实时物流行业和与城市一起成长的企业提出要求。届时，服务质量更高、品牌能力更强、优质品牌商家认可度更高的即时物流企业将更适合高效的城市经济，也将在行业中拥有更高的话语权。

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