企业维生素(维生素领先市场)
消费方向的窟窿我以后再补,因为有朋友私信询问维生素涨价方向。虽然回复了,但是不够详细。今天我认证整理了一下这个方向:
维生素都是这个方向链接的,但是每个人的方向不一样(VB1/3/5,VD,VC等。),所以有时候是独立的市场。
维生素在国际上是寡头垄断,国外巴斯夫、帝斯曼,国内新成就。新河绝对是中国的主导商品,但大象有时也会跳舞,比如2017年的这个市场:
这一波市场猜测是国外哪个寡头火了,然后需求就被新和成接手了。
正式开始盘点:
鹤城:领先的维生素生产商,世界寡头之一。该产品是国内更大的VA和VE生产企业(饲料中VA和VE用量也更大),其中VA产能世界之一,达1万吨,VE产能世界第二,达2万吨。也是国内唯一拥有雪铁龙自主知识产权的企业。这个货盘大,业绩稳定,走势也是向上的。这是一个典型的领先趋势,虽然缓慢,但稳定向上:
浙江医药:合成VE产能国内更大,生产商全球第二;VE、胡萝卜素、斑蝥素产能世界之一,世界第三大生产国。VE的年生产能力为4万吨,VA的年生产能力为5000吨。这项业务横跨原料、制剂、保健品、创新药物等多个领域。
Garden:全球领先的VD3企业,市场份额约30%。VD3的原料是NF胆固醇,也是国内唯一一家可以自供VD3原料的企业。这只股票活跃,仓位不高,趋势在箱体内。
金达威:全球更大的辅酶Q10生产商,年产能约500吨,成本优势和规模效应明显,市场占有率超过60%。同时,它也是世界上第六大VA生产商和第二大VD3生产商。这个方向的VA生产商只有6家,这个产品就是其中之一。但说到维生素,金达威的优势在于辅酶方向。
一帆新富:全球更大的VB5生产企业,中国唯一的泛酸钙生产企业,全球市场占有率超过40%。货现更名为一帆医药,现在走势比较差,但从估值角度看并不高。要等见底了再考虑右侧交易。趋势一旦形成,就很难逆转。甚至这里的底部也需要在这个位置反复很长时间,所以更好在右侧交易。
Novell: Unacon唯一的a股上市平台,石爻是全球更大的VC生产基地。石家庄素有药都之称,优诺康占了一席之地,还有华北制药(后面再说)、以岭药业、神威药业(香港上市)。
华北制药:维生素B12产量亚洲之一,世界第二。这个产品也在药都,但是这个产品是国企,主动性不够强。华北制药作为老牌国企,业绩稳定,但目前估值不低,不适合经营。
广济药业:中国更大的VB2生产商。该产品也是老牌国企,湖北的一家企业,目前该产品市值在维生素板块中相对较小。主要表现一般。虽然市值一直在缩水,但估值并不低。归根结底还是要看表现。
升达生物:生物素全球市场份额约30%。这款产品新老交替,市场估值一直不太高,主要是性能一般。但从近期财报来看,业绩渐入佳境,盘子小,易操作,可适当关注。
兄弟科技:全球更大VK3供应商,全球四大VB1供应商。这款产品也是个小家伙,炒作起来很容易爆炒,但是这款产品性能一般。都是炒作起来之后就完了,然后震荡回落,尘归尘。
其余的维生素有尔康药业(该产品涉嫌造假,已被 *** 立案)、伟信康(该产品也是个小家伙,业绩不佳)、东北制药、仙居药业、st观复、汤臣倍健(蓝筹,被收购的外资维生素公司)、三生股份、仙乐健康等都是维生素方向,但是无论是产能还是市场份额表现都不够优秀。
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